支付新規(guī)正式生效一月有余,從業(yè)機(jī)構(gòu)也在向監(jiān)管要求靠攏。北京商報記者注意到,日前人民銀行官網(wǎng)非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項變更許可信息公示頁面發(fā)生更新,同意網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司等31家支付機(jī)構(gòu)更名,同時還有兩家支付機(jī)構(gòu)獲批合并為一家。
整體來看,31家支付機(jī)構(gòu)在更名前均未在名稱中標(biāo)明“支付”字樣,在本次事項變更中,“支付”成為統(tǒng)一特征,兩張合并的支付牌照此前則隸屬于同一股東。上述變更事項,指向了自2024年5月1日起施行的《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例》(以下簡稱《條例》),而在對應(yīng)監(jiān)管要求下,還有多家機(jī)構(gòu)面臨變更,行業(yè)格局也將持續(xù)洗牌。
53家支付機(jī)構(gòu)待更名
2023年12月,支付新規(guī)正式落地,并明確提出自2024年5月1日開始施行?!稐l例》中提出的多項細(xì)化要求,也讓市場將目光投向了從業(yè)機(jī)構(gòu)。
其中,《條例》第六條,非銀行支付機(jī)構(gòu)的名稱中應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“支付”字樣。未經(jīng)依法批準(zhǔn),任何單位和個人不得從事或者變相從事支付業(yè)務(wù),不得在單位名稱和經(jīng)營范圍中使用“支付”字樣,法律、行政法規(guī)和國家另有規(guī)定的除外。
在支付機(jī)構(gòu)名稱變更上,本次人民銀行一日批準(zhǔn)了31家支付機(jī)構(gòu)更名。例如,京東旗下網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司更名為網(wǎng)銀在線支付(北京)科技有限公司;蘇寧旗下南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司更名為南京蘇寧易付寶支付科技有限公司;網(wǎng)易旗下網(wǎng)易寶有限公司更名為網(wǎng)易支付(杭州)有限公司……
6月4日,北京商報記者綜合人民銀行官網(wǎng)披露的信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),包括本批次更名機(jī)構(gòu)在內(nèi),當(dāng)前市場上剩余的180家支付機(jī)構(gòu)中,已有127家支付機(jī)構(gòu)名稱中包含了“支付”字樣。由此計算,市場上仍有53家支付機(jī)構(gòu)有待更名。
而在未更名的支付機(jī)構(gòu)中,牌照類型為單一省市的預(yù)付卡發(fā)行與受理機(jī)構(gòu)占比較多,在持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的機(jī)構(gòu)中,浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司(以下簡稱“銀聯(lián)商務(wù)”)、武漢合眾易寶科技有限公司(以下簡稱“合眾易寶”)等機(jī)構(gòu)尚未完成更名。
對于當(dāng)前更名進(jìn)展,北京商報記者也向多家公司進(jìn)行了采訪。但截至發(fā)稿,未收到相關(guān)公司回復(fù)。不過,有機(jī)構(gòu)方面透露,針對更名公司內(nèi)部還在方案制定和匯報中。北京商報記者另從知情人士處了解到,當(dāng)前人民銀行正在按批次推進(jìn)相關(guān)機(jī)構(gòu)的更名事宜。
在博通咨詢首席分析師王蓬博看來,持牌支付機(jī)構(gòu)在名稱中標(biāo)明“支付”字樣,同時禁止其他單位和個人違規(guī)使用“支付”和開展相關(guān)業(yè)務(wù),此舉有利于明確支付業(yè)務(wù)邊界,幫助金融消費者進(jìn)行區(qū)分。當(dāng)前仍未更名的機(jī)構(gòu)后續(xù)也將向此要求靠攏。
牌照整合將繼續(xù)
除了31家支付機(jī)構(gòu)獲批更名外,人民銀行還同意平安付電子支付有限公司(以下簡稱“平安付電子支付”)合并平安付科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“平安付科技”)。
根據(jù)人民銀行官網(wǎng)信息,合并后,平安付電子支付注冊資本增至11.6958億元,《支付業(yè)務(wù)許可證》業(yè)務(wù)類型增加預(yù)付卡發(fā)行與受理(全國),平安付科技終止支付業(yè)務(wù)并注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》。平安付電子支付主要出資人由上海捷銀電子商務(wù)有限公司變更為平安壹錢包電子商務(wù)有限公司。
就在兩張支付牌照獲批合并的同一日,平安付科技出現(xiàn)在人民銀行“已注銷許可機(jī)構(gòu)”頁面,成為第91家被注銷牌照的支付機(jī)構(gòu)。公司原業(yè)務(wù)許可類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。
這一變更事項,來自于《條例》第三十六條,同一股東不得直接或者間接持有兩個及以上同一業(yè)務(wù)類型的非銀行支付機(jī)構(gòu)10%以上股權(quán)或者表決權(quán)。同一實際控制人不得控制兩個及以上同一業(yè)務(wù)類型的非銀行支付機(jī)構(gòu)。
對于本次牌照合并事項,平安付電子支付回應(yīng)北京商報記者稱,平安付電子支付及平安付科技嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,順應(yīng)支付機(jī)構(gòu)回歸支付本源、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原則要求,依法合規(guī)開展平安付電子支付、平安付科技的合并工作。后續(xù)公司將及時、持續(xù)做好客戶告知與溝通工作,確保業(yè)務(wù)延續(xù)、客戶資金安全,持續(xù)為廣大客戶提供安全、便捷、優(yōu)質(zhì)的支付服務(wù)。
事實上,在2021年3月發(fā)布的《條例(征求意見稿)》中,已經(jīng)針對使用“支付”字樣、股東構(gòu)成等方面作出規(guī)定。在《條例(征求意見稿)》發(fā)布后,已陸續(xù)有部分非銀支付機(jī)構(gòu)在更名、股權(quán)結(jié)構(gòu)方面按照新規(guī)進(jìn)行了調(diào)整。
例如,銀聯(lián)商務(wù)自2021年開始便陸續(xù)對旗下持股的多張支付牌照進(jìn)行出售、注銷等。在5月31日,廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司被注銷,原業(yè)務(wù)許可類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡受理(全國)、銀行卡收單(廣東?。?。早前,還有寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司、深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司以及深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司等主體相繼被注銷。
而按照這一“瘦身”要求,合眾易寶后續(xù)也有望迎來合并。2024年4月,A股上市公司海聯(lián)金匯公告指出,擬將旗下支付機(jī)構(gòu)聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津同融電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“天津同融”),天津同融也是合眾易寶的母公司。公告也提到,本次交易完成后,聯(lián)動商務(wù)將被合眾易寶合并,該項交易與合并均需獲得人民銀行的批準(zhǔn)。
針對相關(guān)機(jī)構(gòu)后續(xù)的牌照整合、牌照收購事項的進(jìn)展,北京商報記者也分別進(jìn)行了采訪,但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
談及牌照整合對于公司經(jīng)營的影響,星圖金融研究院研究員黃大智指出,由于是同一股東控制下的合并,因此對于經(jīng)營的沖擊預(yù)計較小,主要是在于業(yè)務(wù)主體的切換、名稱的變更、業(yè)務(wù)的合并等相關(guān)事項。
王蓬博則表示,監(jiān)管要求支付機(jī)構(gòu)整合“瘦身”,主要是要求從業(yè)機(jī)構(gòu)聚焦主業(yè),也能減少內(nèi)部的競爭與摩擦,便于機(jī)構(gòu)集中管理,防范金融風(fēng)險發(fā)生。未來相關(guān)機(jī)構(gòu)仍會選擇合并旗下公司或拍賣旗下多余支付牌照,以實現(xiàn)合規(guī)。
行業(yè)格局持續(xù)洗牌
隨著新規(guī)推進(jìn),支付市場的變化不僅僅體現(xiàn)在名稱變更與牌照整合上。
對于《條例》施行,人民銀行就《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細(xì)則(征求意見稿)》(以下簡稱《實施細(xì)則》)在4月22日—5月22日,進(jìn)行了為期一個月的公開征求意見,相關(guān)細(xì)則在支付機(jī)構(gòu)注冊資本、業(yè)務(wù)類型劃分等方面作出了多項細(xì)化要求。
近年來,市場上展業(yè)支付機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)縮水,支付行業(yè)也在監(jiān)管要求下走向更完善的合規(guī)布局。可以預(yù)見的是,后續(xù)隨著《實施細(xì)則》的正式落地,支付市場將迎來更大的變化。
針對支付機(jī)構(gòu)數(shù)量和格局變化,王蓬博指出,這是支付市場在經(jīng)過不斷的合規(guī)化和市場化調(diào)整后的正?,F(xiàn)象,優(yōu)勝劣汰下會促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展,行業(yè)格局也將持續(xù)洗牌?!熬C合《條例》和《實施細(xì)則》內(nèi)容,人民銀行分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管責(zé)任進(jìn)一步壓實,支付機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營將迎來‘穿透式’監(jiān)管。在牌照轉(zhuǎn)讓方面,監(jiān)管更看重接手人持續(xù)運營能力和支付場景掌控能力,也對接手人提出了更高的要求?!蓖跖畈┍硎?。
王蓬博強(qiáng)調(diào),《實施細(xì)則》提出的規(guī)定制度建設(shè)值得支付機(jī)構(gòu)重視,一方面隨著支付機(jī)構(gòu)社會地位的提升,管理水平也要隨之提高;另一方面,內(nèi)控制度和風(fēng)險管理制度是否缺失未來或?qū)⒊蔀楸O(jiān)管重點,當(dāng)前已有處罰先例。
黃大智則認(rèn)為,目前單獨的預(yù)付卡牌照價值越來越低,近年來也不斷有預(yù)付卡牌照不再展業(yè)或注銷。未來隨著監(jiān)管要求持續(xù)提高,部分經(jīng)營困難或已經(jīng)沒有實際業(yè)務(wù)的預(yù)付卡機(jī)構(gòu),或?qū)⒗^續(xù)注銷退場。
(編輯:月兒)