過去一年,消費(fèi)者對于“漲價”二字,或許已經(jīng)感到稀松平常。
比如:去年10月31日,貴州茅臺宣布上調(diào)53%vol貴州茅臺酒(飛天、五星)的出廠價格,平均上調(diào)幅度約20%;去年12月27日,麥當(dāng)勞中國回應(yīng)媒體稱已調(diào)整部分產(chǎn)品價格,平均漲幅約3%;去年11月1日一則關(guān)于康師傅飲料漲價的消息還登上微博熱搜。
紅星資本局注意到,事情發(fā)酵后,有不少網(wǎng)友表示,現(xiàn)在超市里賣的飲料越來越貴了,除了小瓶易拉罐汽水外,基本已經(jīng)見不到3元以下的飲料產(chǎn)品了。
這不禁讓人好奇,超市里的飲料真實(shí)價格如何?飲料行業(yè)迎來了何種變化?背后的原因又是什么?
3元以下飲料越來越少?
去年,宣布漲價的飲料品牌確實(shí)不少。
引發(fā)全網(wǎng)關(guān)注的康師傅漲價事件,相關(guān)熱搜內(nèi)容顯示,康師傅茶、果汁系列產(chǎn)品中包裝零售價由3元/瓶調(diào)整為3.5元/瓶,1L裝零售價由4元/瓶調(diào)整為5元/瓶。對此,康師傅客服回應(yīng)稱,確實(shí)有漲價通知。
此外,去年1月,養(yǎng)樂多本社自當(dāng)月起提高了在中國全境銷售的乳酸菌飲料“養(yǎng)樂多”和“養(yǎng)樂多低糖”2款商品的售價;去年3月,“味動力”品牌部分產(chǎn)品的出廠價調(diào)整,上調(diào)幅度為3%-6%不等;去年5月,全國多地多個終端的可口可樂都進(jìn)行了不同程度的漲價。
至于漲價的理由,企業(yè)給出的回復(fù)大體一致,主要由于原材料、用工成本等上漲所致。
回到消費(fèi)者層面,如今終端市場上,真的見不到3元以下的飲料了嗎?
近期,紅星資本局走訪了位于成都市春熙路附近的多家便利店,發(fā)現(xiàn)飲料柜臺中三元以下的飲品產(chǎn)品確實(shí)屈指可數(shù)。
不過,城市不同,渠道商不同,飲料的價格往往也有所差異,比如大型賣場的飲料價格一般會比便利店更低。
馬上贏曾發(fā)布一組線下零售監(jiān)測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計了2023年整年。數(shù)據(jù)顯示,在Top100中,3元以下產(chǎn)品僅有10款,占比為10%左右;3-4元價格帶的產(chǎn)品占比24%,4-5元價格帶產(chǎn)品最多,占比29%;5-6元占比也達(dá)到了28%。
可見,3元及以下可供消費(fèi)者選擇的飲料種類確實(shí)不多。
不過,從用戶偏好來看,選擇購買5元以上飲料的消費(fèi)者,其實(shí)并非大多數(shù)。
根據(jù)南方周末發(fā)布的一則問卷,在3504名受訪者中,表示自己常喝5元以上飲料的用戶為397人,占比11.32%;相比之下,更多消費(fèi)者選擇了1-3元以及3-5元的價格區(qū)間。
總的來說,近年來飲料廠商宣布漲價已十分常見,目前市面上3元以下的飲料占比也越來越少,但5元以下價格的飲料仍是消費(fèi)者的主要需求。
什么影響著飲料的價格?
那么,是什么影響著飲料的銷售價格?
從成本端考慮,根據(jù)海通證券研究所測算數(shù)據(jù),軟飲料行業(yè)的成本中,制造與人工、PET、紙箱、白砂糖、果汁、其他原材料分別占比20%、20%、20%、15%、10%、15%。
去年多家飲料廠商宣布漲價背后,或許與白砂糖價格上漲有關(guān)。
根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù),去年9月全球食糖價格創(chuàng)近13年來新高。糧農(nóng)組織指出,造成這一現(xiàn)象的主要原因是,受厄爾尼諾現(xiàn)象影響,產(chǎn)糖國印度和泰國產(chǎn)量下降。數(shù)據(jù)顯示,去年9月6日白糖報價7390元/噸,相比2022年9月末5440元/噸的價格漲幅超30%。
而我們?nèi)粘I钪惺熘倪@些飲料產(chǎn)品,都十分依賴糖。
比如,根據(jù)可口可樂公司的數(shù)據(jù),每100毫升的可樂中含有10.6克的糖。這意味著一瓶可口可樂含有約26克的糖,超過了一個成年人每天所需的糖分?jǐn)z入量。
除了糖外,還有一項(xiàng)成本比較關(guān)鍵,那就是塑料瓶子,也就是PET。
根據(jù)東鵬特飲的財報,企業(yè)核心原料為PET和白糖,合計占成本比重超60%。PET價格受原油價格影響,2018年,石油價格上漲導(dǎo)致PET價格達(dá)到歷史新高,東鵬特飲同年毛利率大幅下滑;2019年,石油價格下跌導(dǎo)致PET價格下降,東鵬特飲毛利率也有所回升;2022年P(guān)ET價格再次走高,企業(yè)毛利率大幅下滑。
受PET價格影響較大的還有農(nóng)夫山泉。招股書顯示,2019年農(nóng)夫山泉PET成本為33.82億元,占銷售成本總額的31.6%,占收入的14.1%。 近年來PET的價格走勢與農(nóng)夫山泉的毛利率也是顯著負(fù)相關(guān),可以十分直觀地看出PET價格變動對農(nóng)夫山泉“賺錢”能力的影響。難怪會有網(wǎng)友調(diào)侃:農(nóng)夫山泉不是大自然的搬運(yùn)工,只是塑料瓶的搬運(yùn)工。
除了這些喝了多年的飲料品牌外,近年來國內(nèi)軟飲行業(yè)也迎來了一批又一批的新玩家,推出的新產(chǎn)品往往有一個共同特點(diǎn),那就是貴——價格通常在5元以上。
為什么這些軟飲新品,就像“飲料刺客”一樣,賣得這么貴呢?
一方面,從產(chǎn)品原材料出發(fā),這些進(jìn)入市場的新品,一般切入點(diǎn)都在0糖氣泡水、無糖茶飲、植物基飲品等賽道,原材料成本相對更高。比如代糖所用的赤蘚糖醇價格比普通的白砂糖高出不少,而那些號稱自己真材實(shí)料,采用真茶制作的產(chǎn)品,原材料成本也會相對較高。
另一方面,是渠道費(fèi)用過高。設(shè)想一下,為什么渠道商愿意賣這些新品,甚至把產(chǎn)品放在更為顯眼的位置?這是因?yàn)榍郎淘谄渲锌梢垣@得更高的利潤,這樣下來新品才有了和消費(fèi)者見面的機(jī)會。以元?dú)馍謿馀菟疄槔鶕?jù)公開資料,它留給終端及渠道商的利潤達(dá)到46%。
其實(shí)從近年來飲料賽道這些新品趨勢,也能看到行業(yè)趨勢的一些轉(zhuǎn)變。
前面提到的新品,大多都是通過鎖定“健康”“0脂”“無糖”等關(guān)鍵詞,開始被越來越多的消費(fèi)者所接受與推崇。益普索消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果顯示,2020年84%的受訪者比過去更加關(guān)注健康,相比2018年上升13個百分點(diǎn);同時,表示愿意購買無糖產(chǎn)品的受訪者在總受訪者中高達(dá)78%。與此同時,全球范圍來看,在英國、日本、美國等發(fā)達(dá)國家,無糖飲料行業(yè)相對較為成熟;相比之下我國無糖飲料行業(yè)尚處于起步階段,行業(yè)滲透率比較低,行業(yè)發(fā)展空間也十分巨大。
正因?yàn)樾岬搅诵袠I(yè)的這種變化,才會有越來越多的玩家進(jìn)入軟飲賽道,想通過強(qiáng)調(diào)“健康”找尋一些新的機(jī)會。
目前來看,0糖氣泡水、無糖茶飲等細(xì)分品類正在迅速崛起,并有可能顛覆傳統(tǒng)的細(xì)分品類。整體來看,目前我國的軟飲市場,呈現(xiàn)出快速增長、多元化發(fā)展、競爭激烈的特點(diǎn)。
(編輯:映雪)